À cœur d’un village brésilien, les habitants tremblent lorsque plane la Matinta Perera, la terrible sorcière qui se transforme en oiseau… Chacun lui dépose une offrande devant sa porte avant de se barricader. Par hasard, une fillette et son chat s'aventurent dans son antre. Et si cette sorcière n’était pas si méchante ?