En 1942 dans le Nordeste brésilien, les chemins de Johann, un jeune Allemand qui fuit la guerre, et de Ranulpho, un Brésilien qui cherche à échapper à la sécheresse oppressante de sa province, se croisent. Roulant de village en village, ils projettent un film publicitaire pour vendre un médicament «miracle» aux habitants qui découvrent par la même occasion la magie du cinéma... Pour son premier long-métrage, Marcelo Gomes signe un road-movie dans le cadre poétique et métaphorique du Sertão.