Dans un village de la côte Pacifique du Mexique, Arturo, du haut de ses seize ans, passe son temps à jouer, danser et courir avec une ribambelle d’enfants. Leur bulle d’insouciance est mise à l’épreuve lorsque la violence ambiante fait irruption dans leur univers. Arturo aura alors le courage d’affronter ses parents et leur révéler son rêve : s’habiller en femme. Un film empli de grâce, tendre et sensible, sur le tournant que représente l’adolescence.