La jeune María trouve refuge au sud du Chili pour échapper aux membres d'une secte de religieux fanatiques allemands. Elle est accueillie par deux cochons, les uniques habitants de l'endroit où elle se retrouve. Comme dans un rêve, l'univers de la maison réagit aux sentiments de María. Les animaux se transforment en humains et la maison en un monde cauchemardesque. Cette histoire animée en stop motion est inspirée des terribles événements qui se sont déroulés autour de la secte Colonia Dignidad au Chili, qui fut également un centre de torture sous la dictature de Pinochet, où le loup du conte de fées devient un horrible croquemitaine pédophile. Il en résulte un univers obscur aux références gothiques mettant en scène la terreur psychologique.
Les figures innocentes en papier mâché animées contrastent dès lors avec les sujets évoqués. Un des rares longs-métrages chiliens animés en stop motion dans la lignée des films de Niles Atallah qui utilisait déjà dans ses courts-métrages ainsi que dans Lucía (en compétition au festival Cinélatino dans des éditions antérieures) l'animation au service de l'évocation du cauchemar.