Heitor et Julia sont fiancés depuis peu. La nuit tombe sur São Paulo et le couple a une violente discussion par téléphone. Heitor part à la recherche de Julia pour résoudre leurs problèmes. Durant le trajet, coincé dans sa voiture à l’heure de pointe, il observe la ville et la ville interfère dans ses pensées. Discontinuité du récit et absurdité des situations sont à la fois le reflet d’une pensée humaine et des mouvements de toute une ville, qui devient pour la cinéaste une « ville état d’âme ».