Violoniste de talent, Laerte n’a pas réussi à intégrer l’orchestre symphonique de l’État de São Paulo et est contraint d’enseigner la musique à des adolescents de l’école publique d’Heliópolis. Malgré les difficultés, le pouvoir de la musique et l’amitié qui se développe entre le professeur et ses élèves lui ouvrent les portes d’un nouvel univers pour lui comme pour ses élèves. Le film est adapté d’une pièce d’Antonio Ermírio de Moraes écrite à partir de l’expérience de l’Instituto Baccarelli dont l’objectif est d’offrir une formation musicale et artistique aux jeunes de la communauté d’Heliópolis.