Dans un monde sombre, des individus aux visages pâles vêtus d’un long manteau noir se déplacent à travers les rues, telle une armée ordonnée et impitoyable. Le moindre faux pas de l’un d’eux est sévèrement réprimé. Parmi cette troupe, à cause d’une maladresse, la petite Zoe se fait exclure et découvre inopinément un univers où rayonne une lune merveilleuse. Prix du Meilleur court-métrage d’animation au festival de Guadalajara 2010.