Yermén, transsexuelle, vit de cartomancie à distance dans le quartier emblématique et populaire de La Victoria. Pour financer un changement de sexe, elle tente sa chance dans une émission de télé-réalité. Lors de l’audition, elle rencontre une singulière immigrante qui veut ressembler à Naomi Campbell. Loin de l’univers télévisuel, les personnages évoluent dans les espaces marginaux de la ville. Les réalisateurs proposent une forme hybride qui mêle la distanciation fictionnelle et la proximité documentaire qu’ils puisent dans les auto-enregistrements confiés à Paula Dinamarca, l’actrice principale.