Donato, secouriste sur la plage brésilienne Praia do futuro, est aux petits soins de son jeune frère Ayrton. Il tombe amoureux fou d’un touriste allemand dont l’ami vient de se noyer. Donato décide de tout quitter et de suivre son amant en Allemagne. Ce film de Karim Aïnouz (Madama Satã, Le Ciel de Suely) est une invitation à rêver en même temps qu’à voyager, à partir de l’état émotionnel de personnages pris entre différents mondes.