Paco partage son triste quotidien avec sa mère couturière sans le sou, dans un appartement de São Paulo. À la mort de cette dernière, il part pour la terre promise dont sa mère a toujours rêvé, mais se mêle à son insu à une histoire de trafics de drogues et d'objets précieux. Dans un superbe Noir & Blanc à l'esthétique irréprochable, cette histoire mêle brillamment le polar et les sentiments d'exil et d'amour.