Lucas a 12 ans et vit avec son père, isolé, au beau milieu des terres arides de Bahia, dans un endroit durement touché par la sécheresse. Son père est un cowboy sévère et autoritaire. Le plus grand rêve de Lucas est de s’enfuir loin de lui. Celui qui inspire Lucas est un super héro d’un vieux comicsqu’il garde caché sous son matelas. Un jour, un cirque vient dans sa ville, à la recherche de candidats pour le poste vacant de clown de la troupe. Lucas est certain que c’est l’opportunité rêvée de s’échapper ! Mais le challenge est difficile. C’est un garçon timide, sans talent comique. De plus, tous les gens en ville, les adultes comme les enfants, pensent à la même chose. Tout le monde veut être comique pour devenir ce clown et s’enfuir de cet arrière-pays et de cette sécheresse. Mais, étonnement, Lucas est choisi comme nouveau clown du cirque, et va partir dans un voyage qui l’amènera à ce à quoi il s’attendait le moins : la rencontre avec son père.