Sarah, 14 ans, vit seule avec sa mère, Julie, 37 ans, à Porto Rico. Julie pratique le piano intensément car elle aspire à entrer à la Julliards School of Art. Sa vie normale d’adolescente est bouleversée quand Julie montre des signes d’instabilité mentale. Un sentiment de persécution la tient éveillée la nuit, tandis que Sarah assiste, impuissante, à l’évanescence de la personnalité de sa mère. Elle refuse de l’hospitaliser et gère tous ses soins. Mais, incapable de faire face à la situation, la concentration de Sarah est affectée et son avenir à Julliard est compromis. Lors de ses 15 ans, livrée à elle-même, elle n’a plus de temps pour elle. L'impossibilité de pratiquer le piano la mène à l’échec pour son audition d’entrée. Désespérée et frustrée, Sarah place sa mère dans un hôpital psychiatrique mais regrette vite son choix. Sarah devra assumer ses décisions et supporter l’absence de sa mère.