Un couple de vieux Quechuas a passé sa vie à élever des lamas dans l'aride altiplano bolivien. Leurs gestes semblent se reproduire à l'identique depuis toujours, dictés par la nature et le soin à apporter au troupeau. Virgilio et sa femme Sisa, pourtant accoutumés à la rudesse de leur existence dans un environnement aussi impressionnant que dénudé et hostile, doivent affronter la maladie et la sécheresse. Leur petit-fils Clever vient leur rendre visite et les incite à migrer vers la ville comme beaucoup l'ont déjà fait, mais le couple résiste, férocement attaché à ses racines. Le sens du cadre et de la photo d’Alejandro est exceptionnel, son scénario sobre et dense, ses personnages traités avec beaucoup de sincérité. Le film a remporté le Grand Prix du jury de la section World Cinema à Sundance, après avoir reçu trois prix à Cinéma en Construction.