Liban, 1950. Emilie et son frère abandonnent les montagnes arides de leur terre natale et partent pour l’Amazonie brésilienne en quête de jours meilleurs. Ils emportent avec eux le peu de choses qu’ils possèdent, ainsi qu’une grande horloge en bois dans laquelle Emilie cache ses secrets. Ils se rendent à Trieste où ils vont attendre qu’un bateau parte pour le Brésil. Là-bas, Emir tombe amoureux d’une prostituée et ne veut plus partir, mais Emilie parvient finalement à le convaincre. Le frère et la sœur accostent dans la ville cosmopolite de Manaus, une ville connue pour faire cohabiter pacifiquement des individus de nationalité et de foi différentes. C’est dans ce milieu effervescent que Emilie va défier les traditions catholiques de la communauté libanaise et tomber amoureuse d’Abbas, un musulman propriétaire d’un commerce avec qui elle s’installe et fonde une famille. Le film raconte l’histoire de cette famille, ses difficultés et ses peines, ses espoirs et sesjoies, ses tragédies et ses désillusions, avec le point de vue d’Emilie, une femme énigmatique qui croyait que l’amour pouvait être la seule arme lui permettant de vaincre les différences culturelles.