Dans la région aride du Sertão au Brésil, un couple d’éleveurs, Manuel et Rosa, se retrouve dans une situation précaire quand leurs bêtes meurent. Le propriétaire des terres ne leur fait aucune concession : face à cette violence, Manuel le tue. Commence alors une fuite et une quête de refuge auprès du prophète illuminé Sebastião et ensuite du cangaçeiro Corisco.