Las tentativas de Ana de tener su primer bebé completamente sola no parecen ir bien. Ella intenta tomar el cuidado de la vivienda que alquila en el centro de São Paulo, asistir a sus citas médicas y todo lo demás por su propia cuenta, pero al final se da por vencido y pone un anuncio discreto en busca de una asistente y niñera para el bebé próximo. Después de muchas entrevistas fallidas, Ana conoce a Clara, una mujer de los suburbios de la ciudad que tiene un título de enfermera. En la necesidad de dinero, ella se dirige a un anuncio de empleo que no le interesa alguno de sus colegas - el cuidado de tiempo completo de una mujer embarazada. Clara y Ana tienen una conexión instantánea. Clara toma el trabajo y se mueve de su barrio suburbano al centro de plana Ana. Aunque la relación entre las dos es sobre todo profesional en el principio, pronto se dan cuenta que tienen personalidades similares y el gusto por la soledad. Clara se da cuenta algo más en Ana: el miedo. Su embarazo no es un seguro, y Ana tiene dudas sobre llevarla a cabo. Una noche, Clara oye el grito de Ana: el bebé está por llegar temprano. Ana muere ante los ojos de Clara que arranca de su hijo a través de su cuerpo. No es un bebé ordinario. Para Clara, él se parece un poco como un lobo. Su primer instinto es para matarlo, pero ella no se atreve a hacerlo. A través de la ciudad en el medio de la noche, Clara vuelve a su casa y esconde el niño del mundo. Se imagina que el tiempo le dirá qué hacer. A medida el tiempo pasa y el niño muestra indicios de un comportamiento violento, Clara tiene que aprender a ver más allá de las características inhumanas. Ella tiene que tratar de enseñar a el niño buenos modales, y también mantenerlo en secreto y oculto: hay una posibilidad que está siendo perseguido. El padre del niño lo quiere de vuelta.