En 1992, le documentariste João Moreira Salles, frère de Walter Salles, filme Santiago, le majordome de la famille qui l'a tant fasciné durant toute son enfance. Ce n'est que quinze ans plus tard qu'il reprend ces images pour en terminer le montage alors que Santiago est décédé. S'instaure alors un dialogue entre le vivant et le mort, le documentaire et la fiction, le filmant et le filmé.