Miguel et Johnny, adolescents issus de milieux sociaux très différents, se connaissent depuis l’enfance. Ils sont amants et passent leur temps à faire du skate et à traîner dans la ville de Mexico avec leur bande de potes. Pour gagner de l’argent facile, ils vendent leur propre sang et celui d’autres personnes qui se portent volontaires. L’activité devient très lucrative jusqu’au jour où leur naïveté les amène à rentrer dans une affaire dont ils n’imaginent pas la vilenie. Les choses tournent mal, comme elles peuvent tourner dans le Mexique actuel. Dans son nouveau film, le cinéaste le plus prolifique d’Amérique centrale, tourne pour la première fois au Mexique, son nouveau pays de résidence, et aux États-Unis, en jouant avec les codes du film noir.