São Paulo. Ce soir, le dancing « Chega de Saudade » est rempli à craquer. Tandis que les midinettes quinquagénaires virevoltent dans les bras de séducteurs aux reflets argentés, les amours se nouent et se dénouent au rythme de la musique, jusqu'au bout de la nuit. Dans cet espace clos, Carvalho filme une galerie de savoureux personnages. Une œuvre rythmée par l'amertume, la mélancolie et l'amour.