La justice communautaire est très présente dans les milieux ruraux boliviens. Plusieurs fois, de dangereux criminels ont été jugés, d’autres fois, des innocents ont été brûlés, victimes d’une erreur judiciaire. Max est un vagabond, un clochard qui passe son temps sur la place du marché, à faire rire les vendeuses pour survivre. Un jour, il s’introduit dans une maison pour voler mais se retrouve enfermé à l’intérieur. Il finit par avoir une relation avec Angela, une femme aveugle. Fanny et Gerard, un couple d’amoureux de la culture américaine, ne sont pas ensemble depuis très longtemps. Un jour en voyage, après une dispute, Fanny marche dans les bois et fait une rencontre étrange avec une bête. Quand Gerard la retrouve, ils se perdent et trouvent refuge dans un grand manoir colonial. Tout semble être au bon endroit, mais quand la pleine lune apparaît, elle devient un loup et attaque Gerard.