Juvenal est conducteur de métro tandis que Margo contrôle le flux des trains. Chacun vit, à sa manière, un état de profonde solitude au sein d’une ville densément peuplée. Peu à peu, cependant, leurs routes vont se croiser. Après s’être associé à plusieurs reprises avec le cinéaste Karim Aïnouz, Marcelo Gomes coréalise, cette fois-ci, ce film avec Cao Guimarães, qui maîtrise aussi bien le réel du documentaire que la forme plastique du cinéma expérimental. Librement inspiré d’une nouvelle éponyme d’Edgar Allan Poe, ce film touche du doigt le sentiment de solitude, une réalité sociologique moderne, frappante dans les grandes métropoles brésiliennes, comme dans les grands espaces urbains du monde entier. Pour traduire les émotions enfouies au coeur des personnages, les réalisateurs font appel à toute une série de situations inédites, à la frontière du réel.