À la campagne, Cuca est un petit garçon fasciné par tout ce qui l’entoure. Ce bonheur est interrompu lorsque son père part pour la ville. Souffrant de cette absence, Cuca quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animauxmachines et des êtres étranges. Une animation hors du commun faite de diverses techniques artistiques qui illustre les problèmes du monde moderne à travers les yeux curieux d’un enfant.