Fuyant la violence, Paloma et Lobo s’installent dans une ville voisine où ils doivent réapprendre à vivre et à s’aimer. Ils s’adaptent difficilement à cette nouvelle vie faite d’exploitation, de précarité et de rejet. De plus, des souvenirs traumatisants empêchent Lobo d’exprimer tout sentiment, ce qui frustre Paloma, décidée à rentrer chez elle.
Tourné avec une grande virtuosité à Linares, la ville natale du réalisateur, et dans des lieux délabrés très oppressants, ce premier long-métrage, sans violence explicite, est formellement éblouissant par la mise en scène précise et bien rythmée d’une sombre mais douce histoire d’amour contrarié. Première française.