Sara est employée domestique chez un docteur fou, enclin au féminicide. Elle est aussi une sorcière, qui communique avec des esprits tout-puissants et rêve de venger la mort de sa filleule, l'ancienne femme de son employeur. Le film prend le parti d’une sorcière luttant contre un mal incarné par un savant fou, dans une chorégraphie macabre de la culpabilité. Entre eux se dessine le Mexique de l’époque, écartelé entre croyances religieuses et désir de modernité.