Agustín vuelve a las sierras y espera el juicio oral por el asesinato de sus padres; siendo él el único imputado. Se hospeda en la casa de Matías, un agricultor que trabajaba para la familia y conoce al muchacho desde su nacimiento. Agustín vuelve a relacionarse con la gente: desde amigos de la infancia hasta personas vinculadas con la investigación. El paso del tiempo y su inevitable nexo con la muerte tiñen cada aproximación del joven hacia los individuos del lugar. El mismo Matías llega a tomar distancia, desconfiando de Agustín ante el murmullo que despierta su presencia en el pueblo. Algunas amenazas anónimas caen sobre el muchacho luego de un golpear a un policía al ir a visitar la escena del crimen; la casa donde vivió toda casi toda su vida.
Al mismo tiempo, Leila llega a las sierras en un camión frigorífico. Su celular suena una y otra vez y ella no parece notarlo. La primera noche se hospeda en casa de un desconocido al que le roba ropa. Al otro día se comunica con Adriana, la ex mujer de su padre, quien vive en soledad desde su reciente divorcio. Una vez más escapa y logra pasar unas horas junto a una comunidad monacal, de la cual es expulsada por lastimar a una monja. Leila no parece estar tranquila en ningún lado ni tener claro cuál es el camino a seguir. Lidia con sus jaquecas y no contempla a su familia ni a su pasado, mientras, desde la Capital, emprenden su búsqueda.
Agustín conoce accidentalmente a Leila y pasan dos días juntos antes de la llegada del juicio. Visitan lugares donde Agustín pasó su juventud; incluyendo su casa familiar para la reconstrucción del crimen. Ella parece estar serena junto a él, aunque su carácter sigue siendo impredecible. Los dos salen en los medios de comunicación: ella por su desaparición y él por su vuelta al pueblo y su situación policial. Juntos buscan un lugar donde dormir, tienen sexo y descansan de los otros. Una vez más vuelven a la casa donde Matías los hospedaba y una vez más se topan con la violencia. Agustín mata a un intruso que merodeaba la casa, tras un presunto abuso hacia Leila. La situación es movilizante para todos. A la mañana siguiente, Agustín acude a su primer día de audiencia mientras Leila roba algo de dinero y toma un micro hacia un nuevo destino incierto.
 

Con la llegada a mediados de los 90 de los ingenios cañeros a Villapaz (pueblo al sur de Cali, Colombia), los habitantes dejaron de cultivar sus productos y ser autosuficientes para convertirse en proletarios. Víctor Gonzáles, 28 años, hace parte de la generación de jóvenes que vieron en el corte de caña (monocultivo de la región) y en la construcción las únicas fuentes de ingreso en el pueblo. Hace 3 años, sin embargo, Víctor descubrió que con su teléfono celular podía filmar. Desde entonces no hay quien lo pare. En Villapaz todo el mundo lo conoce como El director. Sus filmes han creado una revolución en el pueblo y le han dado importancia al corregimiento. La comunidad acude masivamente a las proyecciones organizadas en el parque principal.
“Me gusta la ficción, pero que lleve cosas verídicas, reales”. Las películas de Víctor usan como escenario las casas de bareque, los solares en donde se crían gallinas y se siembran hortalizas. El construye sus personajes pensando en los habitantes de Villapaz: están los ricos propietarios cañeros que se visten como traficantes, los roba-gallinas que se meten por efracción a los solares, el bobo del pueblo que habla mal. Lo mágico y lo religioso está presente en sus filmes: hay historias de brujos y yerbateros, de maleficios y de leyendas como la de “la mano peluda” que asesina a los niños, la de la mata de plátano que al cortarla en Semana Santa en lugar de leche hace brotar sangre. El utilizar locaciones y actores naturales y construir las historias a partir de hechos reales o creencias de la comunidad hace que los habitantes de Villapaz mezclen la realidad y la ficción. Con frecuencia, las películas de Víctor crean polémicas por sus finales trágicos, por los personajes malvados o ignorantes que, según los habitantes, pueden perjudicar la buena imagen del pueblo en la ciudad. Sus filmes denuncian las injusticias, dan cuenta de las creencias de la población y se preocupan por entender y recrear tradiciones de la comunidad. El documental sigue a Víctor en sus múltiples facetas: como constructor y trabajador en los campos de caña, pero también como fotógrafo del pueblo, pintor de cuadros, director. Su trabajo como cineasta será la puerta de entrada para conocer aspectos culturales de la comunidad de Villapaz. El hilo conductor será la realización de una de sus películas, desde su idea inicial hasta su estreno en el parque de Villapaz.
 

Seis mujeres ya ancianas se juntan a tomar el té, sagradamente, una vez al mes desde hace sesenta años. Para estas ansiadas reuniones, se esmeran por verse lo mejor posible, joviales, como si les quedara toda la vida por delante, tratando de ocultar por un momento que el tiempo está pasando inevitablemente en ellas. Alrededor de la mesa se esfuerzan por tener algo que contar, por no pasar desapercibidas, demostrando que aún están vigentes. Se dedican a interpretar la actualidad y la moda a partir de cosas que les contaron o vieron por televisión. Pese a no entender algunas tendencias, igualmente las comentan con total autoridad y se las tratan de explicar entre ellas. En estas onces aprendieron por ejemplo: quién es Madona, y qué es el swinger.
En instancias de discrepancias son las historias personales las que salen a relucir y marcan las diferencias de opinión. Pese a que tuvieron una formación común en un colegio religioso, les tocó vivir un período de cambios históricos radicales que provocaron polarizaciones al interior grupo: algunas tuvieron acceso a la educación superior, otras optaron por ser dueñas de casa; algunas usaron métodos anticonceptivos, otras prefirieron no utilizarlos; algunas se separaron de sus maridos ante la infidelidad, otras prefirieron guardar las apariencias; algunas se casaron con militares, otras tuvieron que sufrir la desaparición de familiares durante la dictadura. Así, pese a tener biografías y personalidades muy distintas, lo que genera constantes riñas internas, a la larga logran comprenderse, complementarse y acompañarse. Han perdido levemente las capacidades de algunos sentidos, pero como cada una tiene una dolencia física diferente, la falencia de una es suplida por su compañera. Por ejemplo, la que no escucha le lee a la que no ve. Así, logran armar un sistema de convivencia ignorando totalmente los males y las enfermedades que padecen. Pasan las tardes y pareciera nada en sus vidas cambia hasta que la ausencia de una de ellas las hace enfrentar un período de transformaciones evidentes.
 

A sus 42 años, el viudo Elías Salgado ve cómo su vida transcurre taciturnamente entre su trabajo, el bar y su hogar en Illapel, una pequeña ciudad al norte de Chile. Disconforme ante la falta de novedad, busca una fórmula para dejar atrás su labor de quince años de cajero en la municipalidad, aunque sin éxito.

Todo parece cambiar cuando su hija Asunción (10) descubre accidentalmente la facultad para encontrar agua mediante la radiestesia, actividad pseudocientífica que permite encontrar objetos mediante instrumentos como la varilla o péndulo. Tras investigar sobre el tema y compartir con su padre los secretos de su nuevo don, juntos se embarcan en un periplo por varios predios semi-áridos carentes del recurso.

Una leve mejoría se experimenta en la economía familiar y Elías logra salir del tedio que lo embarga. Sus expectativas mejoran a tal punto que decide renunciar a su trabajo, aunque deba hacerlo a espaldas de su madre Rebeca (70). Ella es muy influyente en la formación de Asunción y no ve con buenos ojos la baja del rendimiento escolar de su nieta.

Esta razón sumada a un estancamiento del negocio, desencadena una crisis al interior del grupo familiar donde se pone en evidencia las heridas entre Elías y su madre, provocando cambios bruscos en su comportamiento: hay días que anda eufórico y otros que no consigue levantarse. Asunción comienza a preocuparse por el estado de su padre, e incluso renuncia a seguir buscando agua, no pudiendo evitar que termine estallando en él una crisis maníaca.

Luego de la primera comunión, y sin la presencia de su padre internado en un sanatorio, Asunción comprende que sólo a través de la misma radiestesia podrá costear el tratamiento de Elías. Junto a su abuela emprenden lo que podría ser una larga travesía por el desierto nortino.
 

Johnny y Miguel recorren la ciudad patinando entre el tráfico. Se mueven como si fueran lo únicos habitantes de la ciudad de México. Ambos no pasan de veinte años. Ellos se aman a escondidas. En las noches Miguel se fuga de su casa para dormir con Johnny en una bodega pequeña que usan como apartamento. Ya de madrugada, Miguel regresa para simular que duerme en su cuarto. Se conocen desde niños porque Johnny vivió en la casa de Miguel cuando era niño porque su madre trabaja ahí como empleada doméstica. Johnny trabaja en una cancha de pelota vasca o frontón, el dueño del lugar trafica drogas y usa el lugar como fachada. Johnny aprovecha los descuidos del jefe para robar droga. Miguel la vende donde patinan. Se dedican al narcomenudeo de manera muy ingenua, pero se emocionan con lo que ganan.
El jefe de Johnny desaparece y ellos aprovechan ese suceso para robarse toda la droga, sin contemplar las reacciones que puede provocar esa fechoría. Este error ocasiona que los padres de Miguel tomen cartas en el asunto, lo manden a Texas y le consiguen un puesto de trabajo en un Museo de Arte Moderno. Lo que tiene que hacer es cuidar por horas las piezas y estar parado mucho tiempo frente a un cuadro de Francis Bacon. Los padres de Miguel le prometen a su hijo ayudar a Johnny a salir del problema pero no lo hacen. Es la ocasión ideal para distanciar a su hijo de lo que creen una mala junta. Miguel y Johnny se separan por las circunstancias y saben que separados la vida no significa lo mismo.
Johnny no sobrevive al mundo del crimen. Miguel sabe que su habilidad es vender y busca con quién hacerlo.