Jotuomba es un pueblo ficticio, localizado en “Vale do Paraíba”, Brasil, adonde, en los años 30, grandes haciendas de café quebrarán y ciudades, una vez ricas, se hicieran casi fantasmas cuando pararon los trenes. Madalena, la panadera del pueblo, vive allí, con la memoria de su marido muerto y enterrado en el cementerio de la ciudad, hoy cerrado. Rita, una joven fotógrafa, llega en Jotuomba buscando trenes abandonados, y encuentra el universo fantástico de Jotuomba.