Traversant une période difficile, le cinéma de quartier où travaille Izaquiel est sous-loué à une église pentecôtiste. Izaquiel, jeune homme noir homosexuel et ancien évangéliste, est entrainé dans une spirale de harcèlement par les nouveaux locataires, une bande d'extrémistes religieux, avec qui il mène une guerre silencieuse de plus en plus violente. À l'ombre des mangroves, où il se livre à des aventures sexuelles avec d'autres hommes, Izaquiel trouve un moyen d'échapper à cette sombre réalité. La situation prend une tournure violente quand  Izaquiel réalise que quelque chose d'étrange se cache dans le sous-sol du cinéma : un secret qu'il doit garder à tout prix.