En los paisajes tropicales de Alagoas, en el noreste de Brasil, una ciudad vive bajo el dominio militar. Allí, la costurera Ludmilla (40) cuida sola de dos niños: Joana (9) y Dudu (12). A pesar del abandono paterno, la casa siempre está llena de gente: algunas mujeres van a probar vestidos y otras pasan la noche para abortar con las píldoras ilegales que vende Ludmilla. Joana, que siempre ve a mujeres sangrando, quiere acelerar la llegada de su primera regla. Dudu, que culpa a la madre por la ausencia del padre, piensa en maneras de reencontrarlo. En una noche de fiesta, los niños, tan inocentes como crueles, resuelven desvelar los secretos de la madre, obligando a Ludmilla a desaparecer.