Kaya, una mujer trans de 30 años, es DJ de reggae, como su padre Pioneiro, un DJ pionero de São Luís, la Jamaica brasileña. Pioneiro nunca trató a Kaya como la mujer que es. Cuando se distanciaron, Naylon, el vecino, acabó acercándose de Pioneiro y tras la jubilación del viejo DJ, heredó miles de discos. Kaya se reinventa remezclando canciones pop y convirtiéndolas en reggae. Naylon, que antes dominaba la escena musical, ve ahora el triunfo de Kaya. Instigados por Bunny, un amigo jamaicano, Kaya y Naylon viajan a Jamaica, pero descubren que Bunny no ha organizado la gira musical y que en realidad quiere recorrer la isla para intentar reconciliarse con 3 hijos que dejó en 3 ciudades. En medio del camino reciben la noticia de que Pioneiro está entre la vida y la muerte y el viaje adquiere un nuevo significado.