À 16 ans, un fan de Bob Dylan passe beaucoup de temps sur Internet où apparaît l'image d'une jeune femme qui l'obsède. Dans cette petite ville sous influence allemande de la campagne brésilienne, il rend parfois visite à ses grands-parents, rencontre un ami et voit arriver un homme étrange. Un Brésil rural inédit (loin du Sertão) pour l'affirmation d'un nouveau romantisme cinématographique.