Un homme, désillusionné par la vie, quitte la ville pour se rendre au fin fond du Mexique, préparer sa mort. " Recueilli " par une vieille métisse vivant seule au milieu d'un canyon désolé, il se trouve confronté à l'immensité d'une nature vertigineuse et sauvage et à l'humanité infinie de sa logeuse. Se réveillent alors en lui l'ivresse des sens et le désir de vivre. L'histoire d'une rédemption, entre renaissance existentielle et élan spirituel.

Après avoir interrompu sa carrière juridique et après trois années de travail, à 30 ans Carlos Reygadas nous livre son premier long-métrage, en grande partie autofinancé et interprété par des acteurs non professionnels. Révelation d'un très grand cinéaste, ce film audacieux cherche plus à transmettre des sensations qu'à raconter une véritable histoire. Tout se joue entre fatalité charnelle et aspiration spirituelle, la cruauté se dispute au lyrisme, l'obscénité à l'amour, la putréfaction à la rédemption.