En medio de la convulcionada Caracas, Armando (50), dueño de un laboratorio de prótesis dentales, busca jóvenes hombres en paradas de autobús y les ofrece dinero para que lo acompañen a su casa. Al mismo tiempo, Armando tiene la costumbre de espiar a un hombre de edad avanzada: sabe donde vive, qué lugares frecuenta; algo en el pasado de ambos los une.
Un día Armando se lleva a casa a Elder (18), líder de una pequeña banda de malandros. De este encuentro nacerá una relación que los cambiará para el resto de sus vidas.