Trois conquistadors espagnols, le capitaine Diego de Ordaz, Gonzalo et Pedro, se dirigent vers le sommet du volcan Popocatépetl. Le chemin est rude : ils doivent faire face aux forces de la nature et à la peur de l’inconnu. Mais le plus grand obstacle pourrait bien être au plus profond d’eux-mêmes. Le plus religieux des trois commence à émettre des doutes quant à la finalité de la conquête du « Nouveau Monde ». Pour la première fois, deux cinéastes mexicains qui ont marqué les festivaliers de Cinélatino lors de la présentation de leurs films respectifs, unissent leurs talents de mise en scène pour se confronter à l’un des moments déterminants de l’histoire du Mexique : une rencontre qui n’a pas eu lieu. Le regard est ironique, les images sont incroyablement belles, et l’aventure est ici déplacée vers les triturations mentales des trois personnages.