Originaire d’une tribu amazonienne, Anderson vit avec sa soeur et sa nièce malade à Manaus. Depuis son enfance, il a du mal à se sentir à l’aise dans son groupe. Au seuil de l’âge adulte, il parvient mal à rendre compatible sa vie au sein de sa communauté et ses désirs d’accéder à la modernité : les outils technologiques, mais aussi certaines libertés de la vie urbaine extracommunautaire l’attirent. Une apparition surnaturelle, la demande de sacrifice de sa nièce de la part de sa propre communauté ou encore une rencontre dans un night-club vont accélérer ses choix. Sérgio Andrade et Fábio Baldo fusionnent ici leurs talents respectifs (les cultures amazoniennes, le travail sonore, etc.) dans ce portrait d’un jeune homme en conflit intérieur entre ses racines ancestrales et une modernité qui lui permet d’accomplir ses désirs, mais qui peut s’avérer en même temps difficile à vivre.