Un an après la révolution cubaine, Sergio, un intellectuel bourgeois aisé, décide de rester vivre dans son pays malgré l’exil de sa famille aux États-Unis. Sergio se trouve tiraillé entre un passé qu’il refuse et une situation nouvelle à laquelle il n’adhère pas. Près de cinq décennies après sa réalisation, ce film reste le grand film du cinéma cubain, par sa liberté d’invention formelle comme par son propos politique révélant les contradictions du « rêve cubain ».