Nicolás, 10 ans, est atteint du syndrome de Down. Chaque année pour son anniversaire, sa maman lui confectionnait un costume. À la mort de celle-ci, le petit garçon doit aller vivre avec ses grands-parents et son cousin David, un enfant sujet aux cauchemars. À l’aide de ses déguisements magiques, Nicolás va se lancer dans une aventure pour libérer son cousin des cauchemars ainsi que tout un royaume plongé dans le chaos. Inédit à Toulouse.