Gerardo déambule dans Mexico à la recherche d'une personne capable de lui révéler le secret de la lettre d'adieu de Bruno, un amant éphémère dont il s'éprit immédiatement. Dans sa quête, Gerardo est confronté à des personnes qui, oubliant la nécessité d'aimer, sont incapables de lui offrir la tendresse dont il a besoin pour continuer à vivre. Teddy Award du meilleur film au Festival de Berlin 2003.