Carlos Diegues, maître du Cinéma Novo, nous offre la première adaptation au cinéma d'un grand classique de la musique brésilienne, un spectacle créé par Chico Buarque et Edu Lobo de 1983 et basé sur les poèmes du parnassien Jorge de Lima. Le film nous embarque dans la saga de la famille Knieps et de son cirque, fruit de l'amour improbable entre un aristocrate et une acrobate. C'est depuis cet endroit que l'on traverse cent années d'aventures, d'amours et de spectacles, guidé par Celaví, un monsieur loyal qui ne vieillit pas. À noter qu'il s'agit de la première coproduction internationale entre un producteur de la Région Occitanie,  Milonga, et le Brésil.