Chiara, 35 ans, est clowne professionnelle. Depuis des années elle travaille un duo de clownes pour présenter un spectacle au Festival Mondial du Cirque de Demain, un rêve pour elle. À quelques mois du spectacle, sa partenaire lui annonce qu’elle veut arrêter. Chiara, à cause de son autorité et de son intransigeance, l’a poussé à bout. Acculée, personne ne voulant travailler avec elle, Chiara recrute une jeune clowne inexpérimentée qui l’adule, Nina, 26 ans. La jeune femme est solaire, pleine d’envie et d’énergie. En peu de temps elles vont devoir monter un duo capable de convaincre le jury du festival. Chiara relève le défi, au risque de sacrifier à nouveau sa partenaire en route.