Felipe est un petit garçon de 6 ans qui passe la plupart de son temps seul avec son grand-père, José, pendant que sa mère Joana travaille dur et loin du foyer pour subvenir aux besoins de la famille. L’atmosphère lourde et silencieuse de la maison n’est brisée que par les crises récurrentes de José. Souffrant d’Alzheimer, il devient autoritaire quand il n’est pas sous calmants, et le temps où il dirigeait sa ferme lui revient par flashs. Dans ce quotidien de crispation et de solitude, Felipe commence à utiliser l’imagination pour communiquer avec son grand-père, prétendant partager avec lui cette réalité passée. Le film retrace cette vie désolée, cet aller-retour constant entre campagne et ville, passé rural et présent urbain, univers subjectifs et objectifs, dessinant la routine d’un vieux patriarche allant sur la fin de sa vie et celle d’un petit garçon qui grandit avec pour seul modèle ce grandpère, dément et anachronique.