Dans la région de la rivière Uaicurapá, en pleine Amazonie brésilienne, des habitants affirment avoir été attaqués par un « boto ». Selon les récits, ces dauphins gris-roses de la rivière se transformeraient en humains le temps d’une nuit pour séduire les habitants des communautés riveraines, et parfois les emmener dans leur ville sous-marine. Les grossesses non désirées, les attaques de folie et les disparitions inexpliquées sont les traces de son passage. À travers ces récits, le film essaie de dessiner le portrait d’une petite communauté de pêcheurs, de sa géographie particulière et du temps qui s’y écoule différemment, de son quotidien matériel, qui gouverne le rapport des gens au monde, des gens entre eux. Ceci nourrit l’imaginaire et rend possible l’existence même de ces créatures et engendre l’univers mythologique dans lequel elles évoluent jusqu’à s’y confondre entièrement.