Chacune des trois parties de ce récit aborde la relation du protagoniste avec une femme différente. Ce film est une chronique sur l’amour, la mort et la mélancolie de la ville. Raúl est un homme de 50 ans,
chômeur et alcoolique dont l’unique espoir est sa passion pour Ligia, qui a été son amante pendant plusieurs années. Quand elle le quitte, il sombre dans l’alcool, contracte la tuberculose. Entre ses séjours dans des centres hospitaliers et ses petits boulots, il entretient une relation avec Cassia, jeune fille de 16 ans. Alors que son corps et son esprit sont très endommagés par la maladie, Inês apparaît dans sa vie. Elle est la femme la plus triste qu’il n’ait jamais rencontrée. Raúl avec son ami Thomas emmènent Inês à la plage de Janga à Olinda. Ce voyage voit grandir une affection inattendue entre Raúl et « la femme triste », qui sera jetée à l’océan.