Kaya, 30 ans, transgenre, est DJ de reggae, tout comme son père Pioneiro, le DJ pionnier de São Luís, la Jamaïque brésilienne. Pioneiro n'a jamais traité Kaya comme la femme qu'elle est. Alors qu'ils s'éloignaient l'un de l'autre, Naylon, le voisin, a fini par se rapprocher de Pioneiro et, lorsque l'ancien DJ a pris sa retraite, il a hérité de milliers de disques. Sous les yeux de Naylon, qui jadis dominait la scène musicale, Kaya se réinvente et triomphe en remixant des chansons pop et en les transformant en reggae. À l'instigation de Bunny, un ami jamaïcain, Kaya et Naylon vont en Jamaïque, mais ils réalisent que Bunny n'a pas organisé la tournée car il veut en réalité faire le tour de l'île pour essayer de se réconcilier avec trois enfants qu'il a laissés derrière lui dans trois villes. Au milieu du voyage, ils apprennent que Pioneiro est entre la vie et la mort et le voyage prend un nouveau sens.