Mila, 19 ans, est professeure de théâtre, elle est enceinte. Gilmar, 27 ans, est professeur d’histoire, et a une relation avec Igor, un vacher de 19 ans. Ils formeront à tous les trois une famille peu conventionnelle. Le film suit le cheminement de ces jeunes dans la petite ville de Serra do Ramalho, dans les terres desséchées de Bahía, et la réaction de la société à cette histoire singulière.
Joca est un enfant brésilien de 13 ans, amoureux d’une fille indigène paraguayenne, à la frontière des deux pays. Pour lutter pour son amour, il lui faudra affronter les secrets de son frère aîné, Fernando.
Michaël (30 ans) est mécanicien qui dit avoir eu une révélation divine dans le désert. Mais loin de le croire, ses voisins le traitent en fou du village.
Une après-midi, il apprend qu’un ami d’enfance a eu un accident dans un hameau éloigné. Michaël décide de tout abandonner pour faire un pèlerinage pieds nus et le guérir miraculeusement.
Sa marche commence à intéresser les gens exploités par les entreprises minières et les drogués qui voient en lui un Christ, capable de soulager la cruelle réalité du désert chilien.
Le vieux contremaître d’une grande propriété de Patagonie est renvoyé de son travail. Un ouvrier agricole plus jeune prend sa place. Le changement ne sera facile ni pour l’un ni pour l’autre. Chacun à sa façon devra survivre au prochain hiver.
Un groupe d’amis trisomiques est depuis 40 ans dans la même école, et ils ne veulent plus être étudiants. La plupart de leurs parents sont morts, et aucun d’entre eux n’avait cru que leurs enfants leur survivraient. Les amis pensaient que quand leurs parents mourraient, ils pourraient faire tout ce que ceux-ci leur interdisaient comme : vivre seuls, avoir des relations sexuelles, être parents, se marier et avoir de vrais emplois. Mais les choses n’ont pas changé pour eux, et ils doivent se battre avec leur frustration de vivre comme s’ils avaient 10 ans, alors qu’ils approchent de la cinquantaine.