Un auteur newyorkais fasciné par la bossa nova brésilienne découvre l'histoire troublante de la disparition de Francisco Tenório Jr, virtuose pianiste brésilien à Buenos Aires en Argentine au moment où le pays sombre dans la dictature militaire en mars 1976. Après Chico & Rita (2011) Fernando Trueba et Javier Mariscal sont de retour avec un film d'animation dans une investigation historique aux enjeux documentaires en hommage amoureux à la musique brésilienne.

Octavio, un militant syndicaliste, est poursuivi parce qu'il détient des documents compromettants pour l'actuel gouverneur. En fuite refuge, il rencontre son amour de jeunesse à présent en couple avec un ami commun devenu un écrivain frustré. Film noir emblématique, cette œuvre culte de Julio Bracho est une œuvre incontournable de l’âge d’or du cinéma mexicain où l'héroïsme repose sur un syndicaliste qui risque sa vie pour dénoncer la corruption politique. Inédit à Toulouse.