Tauan, un petit garçon qui habite au bord de la mer, nous raconte sa vie quotidienne : il nous fait visiter son village, rencontrer ses habitants et partager ses jeux. Il nous présente également les amis avec qui il a réalisé ce film d’atelier.

Au cœur d’un village brésilien, les habitants tremblent lorsque plane la Matinta Perera, la terrible sorcière qui se transforme en oiseau... Par hasard, une fillette et son chat s’aventurent dans son antre. Cette petite visite fera changer le regard de la petite fille et, au-delà, celui des villageois sur cette magicienne pleine de surprises.